Leistungen
Deine Beratungsbereiche
Von der Absicherung im Alltag bis zur Altersvorsorge: Das sind die Bereiche, in denen wir dich begleiten. Welches Thema bei dir im Fokus steht, klären wir gemeinsam.
01 · Leistung
Versicherungen & Absicherung
Gemeinsam prüfen wir, welche Absicherungen zu deiner Lebenssituation passen: private Haftpflicht, Hausrat, Rechtsschutz, Berufsunfähigkeit, Risiko-Lebensversicherung sowie Kranken- und Pflegeversicherung.
Typische Fragen
- Bin ich im Alltag ausreichend abgesichert?
- Was passiert mit meinem Einkommen, wenn ich meinen Beruf nicht mehr ausüben kann?
- Welche bestehenden Verträge sind noch aktuell sinnvoll?
02 · Leistung
Altersvorsorge & Ruhestandsplanung
Wir schauen uns an, welche Vorsorgelücken in deiner Situation entstehen können und erarbeiten verständliche Optionen: private Altersvorsorge, betriebliche Altersversorgung, Vorsorge für Kinder und individuelle Vorsorgekonzepte.
Typische Fragen
- Wie viel Ruhestandseinkommen werde ich voraussichtlich haben?
- Lohnt sich eine betriebliche Altersversorgung in meinem Fall?
- Worauf sollte ich als Familie bei der Vorsorge achten?
03 · Leistung
Vermögensaufbau & Investment
Vom langfristigen Vermögensaufbau über Investmentlösungen bis zu Fonds- und Wertpapieranlagen: Wir betrachten Diversifikation, Risiken und deine individuellen Anlageziele und integrieren alles in eine verständliche Finanzplanung. Wertentwicklungen sind nicht garantiert; jede Anlage ist mit Risiken verbunden.
Typische Fragen
- Wie kann ich langfristig und strukturiert Vermögen aufbauen?
- Welche Rolle spielen Fonds und Wertpapiere in meiner Strategie?
- Wie verteile ich Chancen und Risiken sinnvoll?
04 · Leistung
Immobilien & Baufinanzierung
Ob Bauvorhaben, Kauf einer Immobilie oder eine Immobilie als Kapitalanlage: Wir strukturieren Finanzierungsmöglichkeiten, prüfen die tragfähige Rate und begleiten die Planung rund um den Immobilienerwerb.
Typische Fragen
- Welche Finanzierungsrate ist für mich tragfähig?
- Welche Kosten kommen beim Immobilienkauf auf mich zu?
- Lohnt sich eine Immobilie als Kapitalanlage für mich?
05 · Leistung
Private & berufliche Vorsorge
Die Vorsorge verändert sich mit dem Leben: Jobwechsel, Selbstständigkeit, Familiengründung. Wir betrachten private und berufliche Vorsorge zusammen, damit sich alles ergänzt statt doppelt.
Typische Fragen
- Was passiert mit meinen Verträgen beim Jobwechsel oder bei Selbstständigkeit?
- Wie sorge ich als Selbstständige:r vor?
- Passt meine Vorsorge noch zu meiner aktuellen Lebensphase?
06 · Leistung
Beratung für Beamte & öffentlichen Dienst
Beamte und Beschäftigte im öffentlichen Dienst haben besondere Regelungen bei Absicherung und Vorsorge. Wir erläutern verständlich, welche Beratungsfelder dafür relevant sind, ohne pauschale Vorteile oder Einsparungen zu versprechen.
Typische Fragen
- Welche Absicherungen sind für mich als Beamtin oder Beamte besonders relevant?
- Wie wirkt sich meine beamtenrechtliche Situation auf die Vorsorge aus?
- Worauf sollte ich beim Wechsel in oder aus dem öffentlichen Dienst achten?
Hinweis zu den Beratungsbereichen
Die genannten Produktbereiche sind eine Orientierung. Welches konkrete Angebot für dich infrage kommt, klären wir im persönlichen Gespräch.
Es werden keine Garantien für Ergebnisse oder Renditen versprochen; Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die Zukunft zu. Jede Anlage ist mit Risiken verbunden.